UNIWERSYTET ŁÓDZKI - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucje zbiorowego inwestowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-FMLC4B
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instytucje zbiorowego inwestowania
Jednostka: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne
Wymagania wstępne:

Znajomość w podstawowym zakresie funkcjonowania funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze szczegółowymi aspektami funkcjonowania funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych, z globalnym rynkiem funduszy inwestycyjnych, z rynkami funduszy inwestycyjnych w wybranych krajach (USA, Luksemburg, Irlandia, Polska) oraz z globalnym rynkiem funduszy emerytalnych i rynkiem funduszy emerytalnych w Polsce.
Efekty uczenia się:

Student:

- definiuje i charakteryzuje instytucje zbiorowego inwestowania

- definiuje fundusze inwestycyjne, wymienia ich podstawowe cechy, identyfikuje ich zalety i wady, rozróżnia ich rodzaje, charakteryzuje instytucje rynku funduszy, analizuje koszty funduszy, opisuje czynniki rozwoju rynku funduszy i wskazuje na rolę jaką pełnią na rynku finansowym i w gospodarce

- streszcza historię rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych na świecie i w Polsce

- charakteryzuje globalny i europejski rynek funduszy inwestycyjnych

- opisuje światowy rynek funduszy hedgingowych i funduszy ETF

- analizuje funkcjonowanie rynków funduszy inwestycyjnych w wybranych państwach

- definiuje kluczowe pojęcia związane z funkcjonowaniem systemów emerytalnych, charakteryzuje prywatne plany emerytalne w ujęciu funkcjonalnym i instytucjonalnym, opisuje rynek funduszy emerytalnych na świecie

- analizuje funkcjonowanie rynku funduszy emerytalnych w Polsce

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia konwersatoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Miziołek
Prowadzący grup: Tomasz Miziołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T
Metody dydaktyczne:

Studium przypadku (prezentacja), analiza SWOT (dyskusja).
Sposoby i kryteria oceniania:

Forma pisemna (kolokwium - pytania testowe, pytania opisowe, pytania prawda/fałsz), prezentacja nt. wybranego rynku funduszy inwestycyjnych (USA, Luksemburg, Irlandia, Polska), aktywność na ćwiczeniach.
Szczegółowe treści kształcenia:

1. Instytucje zbiorowego inwestowania – istota, zalety i wady, regulacje prawne w Europie i w Polsce

2. Fundusze inwestycyjne – podstawowe cechy, zalety i wady, rodzaje (kryteria prawne i ekonomiczne), tytuły uczestnictwa, instytucje rynku funduszy, koszty inwestowania w fundusze, czynniki rozwoju rynku funduszy, rola funduszy na rynku finansowym i w gospodarce

3. Globalny rynek funduszy inwestycyjnych – ewolucja, rynek klasycznych funduszy inwestycyjnych – rozwój i stan obecny, rynek funduszy hedgingowych – rozwój i stan obecny, rynek funduszy ETF – rozwój i stan obecny

4. Rynki funduszy inwestycyjnych w wybranych państwach (USA, Luksemburg, Irlandia, Polska)

5. Fundusze emerytalne – podstawowe informacje, kluczowe pojęcia związane z systemami emerytalnymi, prywatne plany emerytalne w ujęciu funkcjonalnym i instytucjonalnym, rynek funduszy emerytalnych na świecie

6. Rynek funduszy emerytalnych w Polsce
Literatura:

1. Katarzyna Perez, Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność (wyd. 2), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.

2. Barbara Jawdosiuk, Krzysztof Rożko, Jak wybrać fundusz inwestycyjny , FERK, Warszawa, 2005

3. Dawid Dawidowicz, Fundusze inwestycyjne. Rodzaje - metody - analiza (wyd. 2), CeDeWu, Warszawa, 2011

4. Grzegorz Borowski, Rynek funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej , CeDeWu, Warszawa, 2011

5. Kamila Stańczak-Strumiło, Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce , Difin, Warszawa, 2013.

6. T. Miziołek, A. A. Trzebiński, Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce, Difin, Warszawa, 2018.

7. F. Chybalski (red.), Otwarte fundusze emerytalne w Polsce, C.H. Beck, Warszawa 2009.

8. J. Bilski, M. Janicka, T. Miziołek, Międzynarodowy system finansowy, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia konwersatoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Miziołek
Prowadzący grup: Tomasz Miziołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T
Metody dydaktyczne:

Studium przypadku (prezentacja), analiza SWOT (dyskusja).
Sposoby i kryteria oceniania:

Forma pisemna (kolokwium - pytania testowe, pytania opisowe, pytania prawda/fałsz), prezentacja nt. wybranego rynku funduszy inwestycyjnych (USA, Luksemburg, Irlandia, Polska), aktywność na ćwiczeniach.
Szczegółowe treści kształcenia:

1. Instytucje zbiorowego inwestowania – istota, zalety i wady, regulacje prawne w Europie i w Polsce

2. Fundusze inwestycyjne – podstawowe cechy, zalety i wady, rodzaje (kryteria prawne i ekonomiczne), tytuły uczestnictwa, instytucje rynku funduszy, koszty inwestowania w fundusze, czynniki rozwoju rynku funduszy, rola funduszy na rynku finansowym i w gospodarce

3. Globalny rynek funduszy inwestycyjnych – ewolucja, rynek klasycznych funduszy inwestycyjnych – rozwój i stan obecny, rynek funduszy hedgingowych – rozwój i stan obecny, rynek funduszy ETF – rozwój i stan obecny

4. Rynki funduszy inwestycyjnych w wybranych państwach (USA, Luksemburg, Irlandia, Polska)

5. Fundusze emerytalne – podstawowe informacje, kluczowe pojęcia związane z systemami emerytalnymi, prywatne plany emerytalne w ujęciu funkcjonalnym i instytucjonalnym, rynek funduszy emerytalnych na świecie

6. Rynek funduszy emerytalnych w Polsce
Literatura:

1. Katarzyna Perez, Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność (wyd. 2), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.

2. Barbara Jawdosiuk, Krzysztof Rożko, Jak wybrać fundusz inwestycyjny , FERK, Warszawa, 2005

3. Dawid Dawidowicz, Fundusze inwestycyjne. Rodzaje - metody - analiza (wyd. 2), CeDeWu, Warszawa, 2011

4. Grzegorz Borowski, Rynek funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej , CeDeWu, Warszawa, 2011

5. Kamila Stańczak-Strumiło, Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce , Difin, Warszawa, 2013.

6. T. Miziołek, A. A. Trzebiński, Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce, Difin, Warszawa, 2018.

7. F. Chybalski (red.), Otwarte fundusze emerytalne w Polsce, C.H. Beck, Warszawa 2009.

8. J. Bilski, M. Janicka, T. Miziołek, Międzynarodowy system finansowy, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia konwersatoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Miziołek
Prowadzący grup: Tomasz Miziołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T
Metody dydaktyczne:

Studium przypadku (prezentacja), analiza SWOT (dyskusja).
Sposoby i kryteria oceniania:

Forma pisemna (kolokwium - pytania testowe, pytania opisowe, pytania prawda/fałsz), prezentacja nt. wybranego rynku funduszy inwestycyjnych (USA, Luksemburg, Irlandia, Polska), aktywność na ćwiczeniach.
Szczegółowe treści kształcenia:

1. Instytucje zbiorowego inwestowania – istota, zalety i wady, regulacje prawne w Europie i w Polsce

2. Fundusze inwestycyjne – podstawowe cechy, zalety i wady, rodzaje (kryteria prawne i ekonomiczne), tytuły uczestnictwa, instytucje rynku funduszy, koszty inwestowania w fundusze, czynniki rozwoju rynku funduszy, rola funduszy na rynku finansowym i w gospodarce

3. Globalny rynek funduszy inwestycyjnych – ewolucja, rynek klasycznych funduszy inwestycyjnych – rozwój i stan obecny, rynek funduszy hedgingowych – rozwój i stan obecny, rynek funduszy ETF – rozwój i stan obecny

4. Rynki funduszy inwestycyjnych w wybranych państwach (USA, Luksemburg, Irlandia, Polska)

5. Fundusze emerytalne – podstawowe informacje, kluczowe pojęcia związane z systemami emerytalnymi, prywatne plany emerytalne w ujęciu funkcjonalnym i instytucjonalnym, rynek funduszy emerytalnych na świecie

6. Rynek funduszy emerytalnych w Polsce
Literatura:

1. Katarzyna Perez, Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność (wyd. 2), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.

2. Barbara Jawdosiuk, Krzysztof Rożko, Jak wybrać fundusz inwestycyjny , FERK, Warszawa, 2005

3. Dawid Dawidowicz, Fundusze inwestycyjne. Rodzaje - metody - analiza (wyd. 2), CeDeWu, Warszawa, 2011

4. Grzegorz Borowski, Rynek funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej , CeDeWu, Warszawa, 2011

5. Kamila Stańczak-Strumiło, Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce , Difin, Warszawa, 2013.

6. F. Chybalski (red.), Otwarte fundusze emerytalne w Polsce, C.H. Beck, Warszawa 2009.

7. J. Bilski, M. Janicka, T. Miziołek, Międzynarodowy system finansowy, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest UNIWERSYTET ŁÓDZKI.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.1.1.0-6