UNIWERSYTET ŁÓDZKI - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynek kapitałowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-RKWZIH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rynek kapitałowy
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z organizacją, mechanizmami funkcjonowania oraz metodami analizy rynku kapitałowego
Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

Student:

W zakresie wiedzy (11A-1A_W14):

E1. wymienia funkcje rynku kapitałowego oraz poszczególnych instytucji działających na tym rynku

E2. zna organizację wybranych rynków, w tym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

E3. charakteryzuje poszczególne instrumenty rynku kapitałowego

E4. posiada wiedzę z zakresu uwarunkowań prawnych i organizacyjnych pozyskiwania danych finansowych

E5. zna podstawowe techniki obliczeniowe stosowane w analizach rynku finansowego

W zakresie umiejętności (11A-1A_U06):

E6. analizuje rynek przy użyciu różnorodnych technik

E7. stosuje metody wyceny wybranych instrumentów finansowych

W zakresie postaw społecznych (11A-1A_K02, 11A-1A_K05):

E8. potrafi korzystać z usług instytucji rynku finansowego

E9. jest świadomy ryzyka inwestycji na rynku finansowym i konieczności jego stałego monitorowania

E10. zna podstawowe standardy etyczne obowiązujące na rynku kapitałowym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pietraszewski
Prowadzący grup: Piotr Pietraszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy kurs na PZK?:

T
Informacje dodatkowe:

Bilans czasu pracy studenta

udział w zajęciach: 16 godzin

praca własna: przygotowanie do zajęć 16 godzin, przygotowanie do zaliczenia 16 godzin

Ogółem 48 godzin

2 punkty ECTS

W ramach godzin przewidzianej pracy własnej, Student(ka) ma obowiązek konsultowania efektów tej pracy w bezpośrednim kontakcie z Prowadzącym(ą) zajęcia, na konsultacjach tradycyjnych lub w formie zdalnej.
Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacje, zadania, obliczenia w Excelu, strony internetowe
Sposoby i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne w formie testowej, maksymalnie 20 punktów (100%)

Możliwe dodatkowe punkty za aktywność (maksymalnie 5 pkt, czyli 25%)

Każdy student musi wykonać zlecone zadania domowe, za każde niewykonane zadanie -1 pkt

Skala ocen:

11 - 12 pkt (55%-60%) 3,0

13 - 14 pkt (65%-70%) 3,5

15 - 16 pkt (75%-80%) 4,0

17 - 18 pkt (85%-90%) 4,5

19 - 20 pkt (95%-100%) 5,0
Metody weryfikacji i oceny stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się:

Wszystkie efekty kształcenia zostaną zweryfikowane w trakcie zaliczenia końcowego
Treści kształcenia:

- Rynek kapitałowy w strukturze rynku finansowego – cechy charakterystyczne, funkcje, rola w gospodarce

- Instytucje rynku kapitałowego. GPW w Warszawie – systemy notowań, rodzaje zleceń, indeksy giełdowe

- Akcje, instrumenty powiązane z akcjami

- Obligacje, podstawy wyceny i analizy ryzyka obligacji

- Fundusze inwestycyjne

- Instrumenty pochodne

- Podstawy analizy technicznej, fundamentalnej, portfelowej
Literatura:

Podstawowa:

[1]. Dębski W. , Rynek finansowy i jego mechanizmy, podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, wydanie 6, Warszawa 2021.

Uzupełniająca:

[2]. Jajuga K., Jajuga T. , Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

[3]. Haugen R., Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG PRESS 1996.

[4]. Francis J.C., Inwestycje: analiza i zarządzanie, WIG PRESS 2000.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pietraszewski
Prowadzący grup: Piotr Pietraszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy kurs na PZK?:

T
Informacje dodatkowe:

Bilans czasu pracy studenta

udział w zajęciach: 16 godzin

praca własna: przygotowanie do zajęć 16 godzin, przygotowanie do zaliczenia 16 godzin

Ogółem 48 godzin

2 punkty ECTS

W ramach godzin przewidzianej pracy własnej, Student(ka) ma obowiązek konsultowania efektów tej pracy w bezpośrednim kontakcie z Prowadzącym(ą) zajęcia, na konsultacjach tradycyjnych lub w formie zdalnej.
Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacje, zadania, obliczenia w Excelu, strony internetowe
Sposoby i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne w formie testowej, maksymalnie 20 punktów (100%)

Możliwe dodatkowe punkty za aktywność (maksymalnie 5 pkt, czyli 25%)

Każdy student musi wykonać zlecone zadania domowe, za każde niewykonane zadanie -1 pkt

Skala ocen:

11 - 12 pkt (55%-60%) 3,0

13 - 14 pkt (65%-70%) 3,5

15 - 16 pkt (75%-80%) 4,0

17 - 18 pkt (85%-90%) 4,5

19 - 20 pkt (95%-100%) 5,0
Metody weryfikacji i oceny stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się:

Wszystkie efekty kształcenia zostaną zweryfikowane w trakcie zaliczenia końcowego
Treści kształcenia:

- Rynek kapitałowy w strukturze rynku finansowego – cechy charakterystyczne, funkcje, rola w gospodarce

- Instytucje rynku kapitałowego. GPW w Warszawie – systemy notowań, rodzaje zleceń, indeksy giełdowe

- Akcje, instrumenty powiązane z akcjami

- Obligacje, podstawy wyceny i analizy ryzyka obligacji

- Fundusze inwestycyjne

- Instrumenty pochodne

- Podstawy analizy technicznej, fundamentalnej, portfelowej
Literatura:

Podstawowa:

[1]. Dębski W. , Rynek finansowy i jego mechanizmy, podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, wydanie 6, Warszawa 2021.

Uzupełniająca:

[2]. Jajuga K., Jajuga T. , Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

[3]. Haugen R., Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG PRESS 1996.

[4]. Francis J.C., Inwestycje: analiza i zarządzanie, WIG PRESS 2000.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pietraszewski
Prowadzący grup: Piotr Pietraszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Informacje dodatkowe:

Bilans czasu pracy studenta

udział w zajęciach: 16 godzin

praca własna: przygotowanie do zajęć 16 godzin, przygotowanie do zaliczenia 16 godzin

Ogółem 48 godzin

2 punkty ECTS

W ramach godzin przewidzianej pracy własnej, Student(ka) ma obowiązek konsultowania efektów tej pracy w bezpośrednim kontakcie z Prowadzącym(ą) zajęcia, na konsultacjach tradycyjnych lub w formie zdalnej.
Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacje, zadania, obliczenia w Excelu, strony internetowe
Sposoby i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne w formie testowej, maksymalnie 20 punktów (100%)

Możliwe dodatkowe punkty za aktywność (maksymalnie 5 pkt, czyli 25%)

Każdy student musi wykonać zlecone zadania domowe, za każde niewykonane zadanie -1 pkt

Skala ocen:

11 - 12 pkt (55%-60%) 3,0

13 - 14 pkt (65%-70%) 3,5

15 - 16 pkt (75%-80%) 4,0

17 - 18 pkt (85%-90%) 4,5

19 - 20 pkt (95%-100%) 5,0
Treści kształcenia:

- Rynek kapitałowy w strukturze rynku finansowego – cechy charakterystyczne, funkcje, rola w gospodarce

- Instytucje rynku kapitałowego. GPW w Warszawie – systemy notowań, rodzaje zleceń, indeksy giełdowe

- Akcje, instrumenty powiązane z akcjami

- Obligacje, podstawy wyceny i analizy ryzyka obligacji

- Fundusze inwestycyjne

- Instrumenty pochodne

- Podstawy analizy technicznej, fundamentalnej, portfelowej
Literatura:

Podstawowa:

[1]. Dębski W. , Rynek finansowy i jego mechanizmy, podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, wydanie 6, Warszawa 2021.

Uzupełniająca:

[2]. Jajuga K., Jajuga T. , Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

[3]. Haugen R., Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG PRESS 1996.

[4]. Francis J.C., Inwestycje: analiza i zarządzanie, WIG PRESS 2000.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-08 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pietraszewski
Prowadzący grup: Piotr Pietraszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Informacje dodatkowe:

W ramach godzin przewidzianej pracy własnej, Student(ka) ma obowiązek konsultowania efektów tej pracy w bezpośrednim kontakcie z Prowadzącym(ą) zajęcia, na konsultacjach tradycyjnych lub w formie zdalnej.
Metody dydaktyczne:

wykład
Sposoby i kryteria oceniania:

egzamin pisemny w formie testowej, zaliczenie od 50% punktów
Treści kształcenia:

- Rynek kapitałowy w strukturze rynku finansowego – cechy charakterystyczne, funkcje, rola w gospodarce

- Instytucje rynku kapitałowego. GPW w Warszawie – systemy notowań, rodzaje zleceń, indeksy giełdowe

- Akcje, instrumenty powiązane z akcjami

- Obligacje, podstawy wyceny i analizy ryzyka obligacji

- Fundusze inwestycyjne

- Instrumenty pochodne

- Podstawy analizy technicznej, fundamentalnej, portfelowej
Literatura:

Podstawowa:

1. Dębski W. , Rynek finansowy i jego mechanizmy, podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

2. Jajuga K., Jajuga T. , Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Uzupełniająca:

1. Haugen R., Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG PRESS 1996.

2. Francis J.C., Inwestycje: analiza i zarządzanie, WIG PRESS 2000.

3. Murphy J.J., Analiza techniczna, WIG-Press, Warszawa 1995.

4. Ritchie J.C., Analiza fundamentalna, WIG-Press, Warszawa 1997.

5. Tarczyński W. , Rynki kapitałowe, metody ilościowe, Agencja wydawnicza Placet, Warszawa, vol. I i II, 1997.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pietraszewski
Prowadzący grup: Piotr Pietraszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

wykład
Sposoby i kryteria oceniania:

egzamin pisemny w formie testowej, zaliczenie od 50% punktów
Treści kształcenia:

- Rynek kapitałowy w strukturze rynku finansowego – cechy charakterystyczne, funkcje, rola w gospodarce

- Instytucje rynku kapitałowego. GPW w Warszawie – systemy notowań, rodzaje zleceń, indeksy giełdowe

- Akcje, instrumenty powiązane z akcjami

- Obligacje, podstawy wyceny i analizy ryzyka obligacji

- Fundusze inwestycyjne

- Instrumenty pochodne

- Podstawy analizy technicznej, fundamentalnej, portfelowej
Literatura:

Podstawowa:

1. Dębski W. , Rynek finansowy i jego mechanizmy, podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

2. Jajuga K., Jajuga T. , Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Uzupełniająca:

1. Haugen R., Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG PRESS 1996.

2. Francis J.C., Inwestycje: analiza i zarządzanie, WIG PRESS 2000.

3. Murphy J.J., Analiza techniczna, WIG-Press, Warszawa 1995.

4. Ritchie J.C., Analiza fundamentalna, WIG-Press, Warszawa 1997.

5. Tarczyński W. , Rynki kapitałowe, metody ilościowe, Agencja wydawnicza Placet, Warszawa, vol. I i II, 1997.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest UNIWERSYTET ŁÓDZKI.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-0